Au cours des deux dernières années, les rachats d’opérateurs virtuels vont bon train. Conséquence logique, leurs parts de marché ne cessent de baisser, comme on peut le voir dans le dernier observatoire de l’Arcep. Sur les trois derniers mois, les MVNO représentent moins de 5 % des ventes de forfaits.
Tous les trois mois, l’Arcep publie son observatoire des marchés des communications électroniques ; celui du second trimestre est disponible.
On y retrouve notamment le nombre de cartes SIM en France : 81,588 millions, dont 79,301 millions sont actives. La métropole se taille toujours la part du lion avec 78,893 millions de cartes SIM, (76,810 millions actives). Ce dernier chiffre est à mettre en face de la population française : 65,627 millions (selon l’INSEE), soit un taux de pénétration de 120,2 %.
Cet observatoire contient également des indicateurs sur la fluidité du marché : 3,8 % des forfaits et 27,4 % des cartes prépayées ont été résiliés sur le second trimestre 2022, tandis que 1,612 million de numéros ont été portés d’un opérateur à l’autre.
C’est largement moins que les trimestres précédents et il faut remonter au troisième trimestre 2020 pour en avoir moins. Pour rappel la portabilité permet de changer d’opérateur en gardant son numéro. Le nouvel opérateur s’occupe de tout, y compris de résilier votre ancien abonnement. La procédure est bien rôdée et permet de changer régulièrement si besoin, au gré des promotions par exemple.
L’Arcep indique que 81,4 % des forfaits du grand public sont libres d’engagement, un chiffre en hausse d’un point sur trois mois. Si on ajoute le marché entreprise on tombe par contre à 75 % « seulement ».
Les MVNO ne représentent plus que 6,7 % du marché
Le régulateur des télécoms propose également une étude des parts de marché des opérateurs virtuels, alias les MVNO. Ces derniers ne représentent que 5,275 millions de cartes SIM, soit une part de marché de 6,7 % seulement. La chute est constante : elle était à près de 12 % fin 2020 et 8,3 % fin 2021…
Détail intéressant, la « part de marché en ventes brutes post-payé [les forfaits, ndlr] des MVNO » est de 5,1 %, contre 50,6 % du prépayé ; « cette part diminue toutefois de 11,6 points en un an, en raison des consolidations successives intervenues depuis un an et demi », ajoute l’Autorité. Cela signifie que plus de la moitié des ventes de cartes prépayées sont réalisées chez les opérateurs virtuels.
Plongeons maintenant dans le détail du marché résidentiel, c’est-à-dire des offres pour le grand public. 68,213 millions de cartes SIM sont en circulation, dont 63,495 millions chez les quatre opérateurs disposant de leurs propres réseaux (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR).
Il en reste donc seulement 4,717 millions à se partager entre les MVNO, soit une part de marché de 6,9 %. Là encore, les forfaits sont très majoritairement souscrits chez les opérateurs de réseau, les MVNO se partagent les miettes avec seulement 4,5 % des ventes brutes.
Les MVNO se font racheter, Altice/SFR fait ses emplettes
Dans les tableaux du gendarme des télécoms, les cases des opérateurs virtuels sont en majorité sur fond rouge, avec une mention précisant que les évolutions sont « non pertinentes » à cause de l’« intégration d'une partie du parc MVNO au parc des opérateurs de réseau ».
En effet, les achats vont bon train depuis plusieurs mois. Dernier en date : Altice a mis la main sur Coriolis Telecom pour 415 millions d’euros. Cette fois encore, l’Autorité de la concurrence estimait que cette opération n’était « pas de nature à porter atteinte à la concurrence » ; elle l’a donc autorisé sans condition.
SFR (Altice) n’en était pas a son coup d’essai. Entre 2021 et 2022, Prixtel, Afone (et donc 50 % de RégloMobile au passage) et Syma Mobile sont également passés sous le giron de la marque au carré rouge. Parfois l’opération était annoncée via un communiqué de presse, mais pas toujours.
Bouygues Telecom avait pour rappel ouvert les hostilités avec le rachat d’Euro-Information Telecom (Crédit Mutuel et CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom et Cdiscount Mobile), annoncé en juin 2020. Euro-Information Telecom disposait alors de plus de deux millions de clients, qui sont venus grossir les chiffres de Bouygues Telecom.
Conclusion : les évolutions des parts de marché des opérateurs virtuels ne sont pas significatives.
Moins de 5 % des ventes brutes de forfaits
Dans tous les cas, les parts se réduisent comme peau de chagrin à mesure que le nombre de MVNO diminue, avalés par des beaucoup plus gros qu’eux. Il y a un an, fin juin 2021, leur part de marché sur le résidentiel était à plus de 10 % et même 12,5 % fin 2020. Aujourd’hui ce taux est à 6,9 % seulement.
Alors que les ventes brutes de forfaits étaient montées jusqu’à 15,4 % de parts de marché chez les opérateurs virtuels, elles sont désormais en dessous de 5 %.
Commentaires (46)
#1
Depuis l’arrivé de Free et des offre red/sosh, je vois plus l’intérêt des NVMO.
#1.1
idem. Je ne vois plus l’intérêt de SFR non plus, à moins d’être un surmulot volant.
#1.2
Le prix, dans certains cas, reste favorable aux offres MVNO. Par exemple Bouygues avait augmenté après deux ans mon abonnement en théorie à 9,99€ / mois sans limitation de durée à 12,99€ / mois. Bien-sûr en contrepartie j’avais des Go en plus que je n’avais pas demandé…
Bref, et puis je suis tombé sur une offre Sim+ à 5€ / mois me permettant de choisir mon réseau, avec juste un peu moins de Go (j’ai 20 Go / mois désormais, SMS et appels illimités évidemment) mais dans les grandes lignes similaire à l’offre que j’avais… Tu peux vérifier les offres de Sosh ou Red ces dernières années, on ne trouve pas aussi bien.
Donc l’intérêt des MVNO a certes diminué depuis que free a fait son entrée dans le marché mobile, mais au cas par cas ça reste une alternative intéressante.
#1.3
C’est terminé le choix du réseau chez SIM+. Maintenant c’est Bouygues Telecom obligatoire. Moi qui était sur le réseau Orange, la bascule se fera le 22 août.
#1.5
Ah merci pour l’info, c’est bien dommage.
#1.4
au boulal, on vends du wireless logic, qui nous permet de choisir le réseau utilisé par carte (ils ont des contrats en france avec orange et bouygues, de mémoire)
#2
Si je comprends bien NRJ Mobile (chez qui je suis) n’est plus considéré comme un MVNO car racheté par Bouygues ?
#3
En même temps, leur intérêt est devenu assez limité, sauf certains forfaits spécifiques (genre des appels à l’international comme chez Lyca…), depuis les offres dématérialisées (Sosh, Red, B&You, Free) à tarif réduit.
De plus, ils n’offrent pas forcément les mêmes services que les dites offres. Chez Sosh, 100% de ma data est utilisable en Europe. Ma compagne a un forfait La Poste, 20% de sa data est utilisable en Europe. Ou il faut payer une option qui rend son forfait plus cher que le mien.
#4
Pas d’intérêt au NVMO ? Comme d’habitude si on regarde uniquement son nombril c’est peu être le cas. Mais tout le monde à des besoins différents et ça complète bien l’offre.
#5
Il y a au moins un NVMO qui a son intérêt : TeleCoop.
C’est une coopérative qui appartient à ses sociétaires et préconise la sobriété numérique et faisant payer les Go uniquement consommés. Parfait pour plein de personnes.
C’est sur réseau Orange.
#5.1
Je n’ai jeté qu’un rapide coup d’oeil, mais je trouve ça très cher !
10€ par mois d’abonnement de base, sans aucune data et la data facturée à 2€ le giga.
#5.2
Oui c’est top ! Au final je paye moins que Sosh ou Free mobile :)
#5.3
Ce qui est inclus dans le forfait n’est pas la même chose non plus.
14Go seulement de roaming par exemple.
Pas d’appels vers les numéros spéciaux et numéros courts.
Appels et SMS vers l’UE et les DOM ne sont pas inclus dans le forfait… (27cts le SMS, c’est rude !)
Il faut vraiment analyser son besoin avant de choisir ce genre de forfait.
#5.4
Oui et donc ?
Je ne voyage pas à l’étranger, je n’appelle pas de numéros spéciaux et je consomme en moyenne 2 à 3Go par mois en évitant les vidéos en 4G, en utilisant des bloqueurs de pub et tout simplement en me connectant au wifi le plus possible. C’est un petit effort à faire mais ça se fait.
Ça me convient parfaitement ;)
#5.5
Donc 10€ l’abonnement plus 4 à 6€ (moyenne 5, donc) pour ta consommation de données.
Sosh: forfait 100Mo + 5Go optionnels: 10€
SFR: forfait 5Go: 12€ (la première année)
Et même chez d’autres MVNO:
La Poste: 50Go 10€
Bref, je trouve que cet opérateur est très cher, je cherche son intérêt.
#5.6
moi c’est surtout le message à base de “green washing” qui me gène : engagé dans la transition écologique alors que ça rajoute juste un intermédiaire supplémentaire dans la chaîne.
#5.7
Le coopératif : avoir sa voix dans les décisions de l’entreprise sous la forme 1 personne = 1 voix.
C’est un modèle de gouvernance autre que la simple relation fournisseur / client. Il n’est pas question d’être le moins cher ici.
Tu peux te renseigner sur le Licoornes aussi, tu verras c’est un autre modèle de consommation plus respectueux de l’humain.
#5.8
J’ai suivi le lien vers Licoornes, je trouve la démarche intéressante, mais dans le cas d’un opérateur de téléphonie mobile, j’avoue que je trouve l’intérêt limité puisqu’il s’agit de vendre l’utilisation du réseau d’une entreprise sur lequel on n’a aucun moyen de contrôle.
Perso, j’ai toutes les notifications dans l’application mySosh, plus fiable que le SMS (par définition communication en mode non connecté)
#5.9
Je suis super fan du modèle coopératif, mais j’avoue qu’avec TeleCoop je ne comprends pas la plus value de la surcouche coopérative… Si on veut se limiter en data il suffit de prendre un petit forfait non ? Ou un gros forfait et de s’auto limiter.
#5.10
On peut faire comme ça aussi. Cela-dit, il faut accepter les modifications tarifaires, ne pas avoir d’accompagnement dans les usages, ne pas avoir d’information sur les dernières réflexions et les derniers choix du fournisseur, etc. La communication d’une coopérative reste de la communication (un peu comme un projet en crowdfunding), mais ça peut être intéressant sur le long terme : pour ce qui est de Telecoop, il existe des projets comme les Licoornes, des réflexions sur les usages mobiles, les alternatives aux géants du Web, etc.
Si on recherche de la 5G, qu’on aime les promos sur le mobile, qu’on fait du stream en mobilité (Netflix, Twitch, etc), il vaut mieux s’armer d’un forfait data chez l’un des 4 gros.
Pour prendre mon expérience perso :
#6
J’aimais bien prixtel mais j’ai dû changer depuis leur rachat par sfr.
Là je suis chez Auchan Telecom sur réseau Bouygues.
#7
Quelqu’un a testé youprice ?
Apparemment on peut avoir de la 5G Orange pour pas très cher
#8
En page d’accueil, ils annoncent la couleur
#9
Peut-être parce que tu es trop jeune (?) pour comprendre l’intérêt de ne pas engraisser les multinationales, être sociétaire et participer aux votes des AG, être en voie de transition vers la sobriété numérique…
Bref, plein d’atouts et pas de mauvaise surprise à la SFR qui t’augmente ton forfait en te ‘donnant’ de la data en plus…
#9.1
En #11 tu dis que tu paies moins cher (c’est factuellement faux).
Pour ce qui est d’engraisser des multinationales, vu qu’ils ne font que vendre le réseau d’une multinationale, bof bof…
#10
Chez Sosh, on peut avoir cela ? C’est vraiment ce que je recherche, quelques Go de data et ne pas dépasser 10 €. J’ai plein de Go dont je n’ai pas l’utilité et j’ai l’impression de gaspiller bêtement mon argent. Même 2 ou 3 Go cela me suffirait par mois. Quand je vais chez Sosh, c’est soit 5 balles mais avec 100 Mo et 21 ct du mo supplémentaire
soit 100 Go à 15
#10.1
Regarde chez réglo, ils ont un forfait 3h, sms/mms illimité et 6 Go pour 5 balles et un forfait tel/sms/mms illimité avec 60Go pour 10 balles.
#10.2
Tu peux chez Sosh acheter des volumes de datas supplémentaires.
Après vérif, sur le forfait 100Mo, tu peux activer une option 2Go pour 5€ par mois. Au temps pour moi, je m’étais basé sur les options possibles de mon forfait pour annoncer les 5Go.
En ce qui me concerne le 100Go à 15€ me fait de l’œil, je vais négocier ma fidélité avec le service client… ça a déjà marché. Dans le chat tu demandes comment on fait pour avoir son RIO parce que tu as vu une offre intéressante chez un concurrent. Ca doit marcher avec tous les opérateurs. Pas envie de faire un portage bidon pour revenir sur le réseau Orange dès que c’est fait, ça fait des frais qui rendent la manip moins intéressante.
#11
perso je suis toujours “détendu du mobile” malgré un rachat par SFR, j’ai tjrs un ancien forfait et l’opérateur s’affichant sur le reseau c’est bien Virgin (bon j’ai tjrs la carte sim d’origine ….
#12
Petite anecdote limite hors sujet. J’ai deux SIM, une Sosh pour téléphone, SMS et données + une Let’s go Orange pour uniquement données bloquées. Récemment, j’ai oublié de basculer les données sur Let’s go et me suis retrouvé avec 75 euros de dépassement Sosh en données. J’ai envoyé une LRAR furibarde au PDG d’Orange qui ne m’avait pas averti du dépassement. Une dame m’a contacté 15 jours après et Orange m’a accordé une remise sur facture de 50 euros. Il parait que Sosh m’avait envoyé plusieurs SMS d’alerte mais je n’ai rien reçu. Car tous les SMS ne passent pas.
#12.1
Mossieur ecrit au PDG d’orange…
#13
Avec rappel de mon affiliation à une association de défense du consommateur. Précision sans doute utile.
D’ailleurs, pourquoi ne pas doubler les SMS d’alerte - pas très fiables - par un message vocal automatisé. C’est trois fois rien à mettre en œuvre. Mais les dépassements, ça doit être d’un très bon rapport.
#14
J’ai également MySosh et pas de notification sur ces dépassements. À vrai dire, j’utilise AdGuard contre la pub et les traceurs. Si je ne le désactive pas, les applications MySosh et Orange et moi m’avertissent au lancement qu’elles sont hors ligne. Pareil pour Protonmail…
#15
Les Go ne représentent rien comme CO2 ou conso d’énergie. C’est une trés mauvaise métrique. La bande passante max est bien plus représentative de la taille de l’infrastructure qu’il faut derrière. Par exemple, un forfait bridé à 10 mbits à bien plus de sens.
#15.1
Si tel est le cas dans le mobile, pourquoi les opérateurs font-ils payer les Go plutôt que la bande passante ? Le fixe est bien sur le modèle du paiement de la bande passante plutôt que des Go.
#15.2
Le marché grand public n’est pas facturé à la bande passante mais au débit limité. La facturation à la bande passante (qui concerne le marché pro et opérateurs) est une facturation à la crête d’utilisation du réseau: le fournisseur regarde les points hauts d’une période donnée et facture à hauteur de cette utilisation.
Par exemple, lorsque je n’utilise pas ma ligne fibre limitée à 300Mb/s je paie toujours la même facture. Si je payais à la bande passante, je paierais peut-être un abonnement fixe mais aussi mon utilisation de bande passante.
#16
Pour moi l’ARCEP en autorisant le rachat par les opérateurs de MVNO et de EI télécom essaie de tuer le marché des MVNO comme il a poussé à le créer il y a 15 ans…
#17
Pour moi j’ai tj pas résolu la question de savoir si il vaux mieux garder un équipement vieux et énergivore avec des limitations en bande passante , ou bien le remplacer par un équipement plus moderne, qui passe plus de débit (notamment par une meilleure efficacité d’usage du spectre radio) tout en consommant moins, mais qu’il a fallu construire et concevoir avant…
#18
Un élément de réponse de la part de l’ADEME : le construction seule d’un téléphone portable représente les 3⁄4 des émissions équivalents de CO2 durant la durée de vie dudit téléphone. Le reste, c’est la distribution (qui doit représenter environ la moitié de ce qu’il reste si ma mémoire est bonne) et l’utilisation.
Si ton objectif c’est de réduire ton impact environnemental, la question est donc de savoir si le différentiel de consommation entre les deux téléphones à l’utilisation compensera l’achat du nouveau. A moins d’avoir une utilisation particulièrement intensive et longue du téléphone nécessitant de le recharger 3x par jour, il y a peu de chance que cela soit le cas.
#19
Je me demande,
un MVNO qui se fait racheter mais qui qui continue à facturer ses clients directement et qui a toujours ses propres adresses IP, est compté comme MVNO ou pas ?
C’est mon cas avec EI telecom acheté par Bouygues, donc passé sur réseau Bouygues mais les factures sont toujours NRJ mobile et les adresses IP aussi.
#20
Ce qui veut bien dire que l’Arcep n’est pas un “gendarme” mais un médiateur entre opérateurs. Quand les opérateurs sont d’accord pour faire évoluer le marché dans un sens, il n’y a pas débat public. D’ailleurs, l’Arcep avait ouvert une consultation publique en 2020 à propos des MVNO mais je n’ai pas trouvé de résultat. https://www.arcep.fr/actualites/actualites-et-communiques/detail/n/marche-entreprises-2.html
#21
Selon la règle des “5R”, “réduire les achats de biens” et “réutiliser/réparer” sont prioritaires avant de “recycler” et de jeter. https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_des_5_R
Une vieille voiture diesel qui fonctionne n’a pas à être jetée comme déchet au motif qu’une voiture électrique sera moins émettrice de carbone à l’usage et moins polluante dans l’air des villes. À la rigueur son usage peut évoluer (en faire don ou la vendre à une personne qui en a besoin par exemple) mais jeter un appareil qui fonctionne s’apparente à mettre la poussière sous le tapis (même avec l’espoir d’un hypothétique recyclage).
#22
Pour ce qui est de l’Arcep, « les MVNO détenus à plus de 51% par un MNO (tels que Bouygues Telecom Business - Distribution (ex-EIT) et Keyyo détenus par Bouygues Telecom ou Nordnet détenu par Orange) sont comptabilisés avec leur MNO propriétaire dans les indicateurs de marché publiés par l’Arcep. »
https://www.arcep.fr/professionnels/operateurs-des-telecommunications/liste-des-mvno.html
#23
Vendre des Go (tarif à la conso) permet de vendre de la 5G très facilement, là où vendre un débit limité (comme sur le fixe, tarif au débit limité) est plus hasardeux dans des zones (ou des périodes) pas suffisamment desservies et trop limitées dans des zones (ou des périodes) avec un réseau en sur-capacité. Autrement-dit, un forfait 80Go se videra plus vite quand la bande passante est libérée et plus lentement quand ça sature un peu, sans limitation trop rigide du débit du client.
#24
ces rachats expliquent probablement aussi le nombre d’acteurs B2B qui se mettent à faire du mobile ?
#25
La question est donc de savoir si l’on priorise l’environnement au prix d’une plus grande consommation d’énergie au quotidien.
Pour le téléphone, une utilisation “intensive” est celle presque normale par beaucoup de monde actuellement (qu’on le déplore ou pas).
Pour le véhicule diesel, certes il est construit mais plus on l’utilise plus il pollue en particule fine en plus de sa conso hydrocarbure (qui elle-même est polluante en CO2 et autres GES).
La seule solution c’est la réduction de l’utilisation ( dans les 2 cas), ce qui n’est pas souhaité ni facilité par “la société” en général.