Marché du mobile en France : la croissance du sans engagement ralentit

Comme chaque trimestre, l'Autorité de régulation des télécoms publie son Observatoire des services mobiles. Et à l'instar du début de l'année, le troisième trimestre 2013 a été assez mou, avec seulement 727 000 cartes SIM supplémentaires, dont tout de même 402 000 Machine to Machine (M2M). Pour la toute première fois, plus de quatre abonnés sur dix sont libres d'engagement (en métropole).

Le prépayé continue de sombrer, les forfaits et le M2M se portent bien

Depuis près de deux ans maintenant et l'arrivée de Free, le secteur mobile est très mouvementé. La croissance du nombre de cartes SIM activées est forte, les taux de pénétration explosent, le prépayé s'effondre, et surtout, le pourcentage d'abonnés libres d'engagement a tout bonnement doublé. Ce troisième trimestre a toutefois été assez faible, très loin de l'été 2012, où 1,472 million de cartes SIM supplémentaires avaient été enregistrées (dont 465 000 M2M).

Le taux de pénétration total en France est ainsi de 115,2 % au 30 septembre 2013 (105,3 % hors M2M). Sans surprise, le parc prépayé continue de s'écrouler, en passant pour la première fois depuis de nombreuses années sous la barre des 16 millions de clients (15,898 millions précisément), en baisse de 741 000 cartes SIM précisément en trois mois, et même de 2,577 millions en un an. A contrario, les abonnements (post-payés) sont toujours en hausse, avec la barre des 60 millions de cartes SIM en ligne de mire (59,607 millions à ce jour), soit 1,467 million de plus en trois mois et 6,15 millions supplémentaires en un an. Au total, 75,505 millions de puces mobiles ont donc été comptabilisées, un nouveau record, évidemment, comme chaque trimestre.

La moyenne des SMS envoyés recule mais reste élevée

Du côté des SMS, si le trimestre estival est comme souvent plutôt calme, il reste néanmoins supérieur à celui de l'année dernière, avec près de 45,9 milliards de messages envoyés, contre 43,7 milliards en 2012. La moyenne de SMS envoyé chaque mois par client actif  est par contre quasi similaire, avec 212 messages ce trimestre, contre 213 l'an passé.

Taux de pénétration : l'IDF, PACA et l'outre-mer surpassent toutes les autres régions

Pour en revenir au taux de pénétration, s'il est de 115,2 % sur tous les territoires français, il est bon de rappeler qu'il est en réalité de 114,8 % en métropole, et de 125,9 % outre-mer. Il faut dire que la Guadeloupe (158 %), la Martinique (150,9 %) ou encore la Guyane (130,1 %) tirent les chiffres vers le haut avec des taux extrêmement élevés.

En métropole, seuls l'Île-de-France (177,1 %) et la région PACA (137,3 %) ont des taux aussi importants. Les autres régions françaises sont ainsi loin derrière, même si huit d'entre elles surpassent tout de même les 100 %, et trois autres atteindront ce taux d'ici ces prochains trimestres.

Le sans engagement continue de progresser, mais...

Concernant les forfaits libres d'engagement, secteur qui a clairement le plus progressé depuis l'arrivée de Free Mobile, il a enfin officiellement dépassé les 40 % d'abonnés lors de ce troisième trimestre 2013 (40,9 % au 30 septembre). Quand on sait qu'il n'y en avait que 20 % dans ce cas au 31 décembre 2011, on mesure ainsi mieux la progression lors des derniers 21 mois. En nombre d'abonnés, la progression est plus impressionnante encore, puisque nous sommes passés lors de ce laps de temps de 9,5 à 23,8 millions de clients n'ayant souscrit à aucun engagement, sachant que le prépayé est exclu de ces statistiques.

Le graphique ci-dessus montre par contre que pour la toute première fois depuis début 2012, la croissance du sans engagement faiblit. En effet, les précédents trimestres affichaient tous une augmentation située entre 2,6 et 4 points. Ici, lors de ce trimestre estival, la progression n'a été que de 1,7 point, soit de très loin la plus faible croissance depuis 21 mois.

Si cela reste important, cela prouve toutefois que ce secteur pourrait atteindre ses limites d'ici peu. Or Free Mobile ne proposant exclusivement que des offres sans engagement pour le moment, sera donc confronté à un sérieux problème s'il n'intègre pas de forfait avec engagement dans ses offres. Ce qui pourrait d'ailleurs être le cas lors des semaines à venir.

Les MVNO n'arrivent pas à (re)décoller

Du côté des MVNO, sachez qu'ils continuent de perdre des plumes, en ne représentant plus que 10,8 % du marché, contre 11,3 % l'an passé. En nombre de clients, cela représente tout de même 7,877 millions de personnes, dont une grande partie est captée par Virgin Mobile et NRJ Mobile, les deux leaders de ce secteur. La croissance trimestrielle des MVNO n'a toutefois été que de 14 000 clients, ce qui prouve les difficultés importantes rencontrées par ces opérateurs louant leurs réseaux à Orange, SFR et Bouygues Telecom. Il faudra toutefois vérifier si les dernières annonces des grands opérateurs virtuels, notamment vis-à-vis du très haut débit mobile et de la data, n'auront pas une incidence importante sur les recrutements.

Enfin, tous opérateurs confondus, on peut remarquer que le nombre de Français changeant d'opérateurs reste toujours très élevé. 1,320 million de personnes en métropole ont ainsi fait porter leur numéro ce trimestre, contre 1,293 million l'an passé. Qui plus est, plus de 6 millions de citoyens sont allés voir ailleurs ou sont devenus clients d'un opérateur supplémentaire, pour un taux de résiliation d'un peu moins de 8 %.