HP domine toujours le marché des serveurs, IBM souffre, Huawei bondit

Dans le marché des serveurs, à l'instar de bien d'autres secteurs informatiques, on prend les mêmes et on recommence. Les Américains écrasent ainsi largement le marché, dominé par Hewlett-Packard, IBM et Dell. Le Chinois Huawei affiche toutefois une forte croissance et son compatriote Lenovo pourrait bien taper à la porte d'ici peu.

Les leaders à la peine, Huawei et Cisco sortent du lot

Peu médiatique, le marché des serveurs est pourtant un secteur majeur dans l'industrie informatique. Lors du deuxième trimestre de cette année, il a par exemple représenté 2,5 millions d'unités écoulées (+1,3 %) pour un chiffre d'affaires total de 12,7 milliards de dollars (+2,8 %). Ces légères progressions ne signifient toutefois pas que tous les grands acteurs du marché ont stabilisé leurs résultats.

Certes, le leader HP est relativement stable avec un recul de 2,9 % de ses livraisons (570 000 unités) et une hausse de 3,2 % de son chiffre d'affaires (3,18 milliards). IBM, par contre, accuse le coup, avec une chute de ses livraisons de 9 % (191 000 unités) mais aussi de son chiffre d'affaires (-9,8 % - 2,84 milliards). Dell, pour sa part, semble évoluer niveau gamme. Historiquement, l'Américain connait un grand succès dans l'entrée de gamme. Néanmoins, lors de ce trimestre, il a vu ses livraisons chuter de 11,4 % (488 000 unités), pour un chiffre d'affaires pourtant en hausse de 0,7 %, atteignant tout de même 2,2 milliards de dollars. 

Livraisons (en quantité) des serveurs au deuxième trimestre 2014 dans le monde

Derrière ce trio, les autres constructeurs sont plutôt loin. Concernant les niveaux de livraisons, on retrouve en effet le Chinois Huawei en quatrième position, avec un peu plus de 88 000 serveurs écoulés. Il s'agit toutefois d'une hausse des livraisons de 38,5 %, de loin la plus forte du marché. Le constructeur asiatique détient ainsi désormais 3,5 % du marché en quantité. Du fait de tarifs plutôt faibles, le Chinois n'est par contre pas présent dans le top 5 en valeur.

Cisco, par contre, est cinquième dans les deux classements, ceci grâce à 79 000 serveurs livrés (+2 %) et un chiffre d'affaires de 728 millions de dollars (+35 %). Oracle, grand habitué de ce marché grâce à ses produits haut de gamme, est de son côté présent dans le classement en valeur, avec un chiffre d'affaires de 731 millions de dollars (+2 %).

IBM, le haut de gamme avant tout

Ces données nous permettent donc de calculer les valeurs moyennes par serveur des quatre constructeurs présents dans les deux classements :

• IBM : 14 900 $ (contre 15 031 $ l'an passé)
• Cisco : 9 179 $ (contre 6 935 $)
• HP : 5 591 $ (contre 5261 $)
• Dell : 4 527 $ (contre 3974 $)

On remarque donc tout de même qu'hormis IBM, tout le monde a vu son tarif moyen de serveur écoulé augmenter. Et si nous n'avons pas les données suffisantes pour connaitre précisément cette valeur moyenne pour Oracle et Huawei, nous savons néanmoins que l'Américain vend en moyenne ses produits plus de 9 000 dollars tandis que les tarifs du Chinois sont au maximum de 8 000 dollars.

Chiffre d'affaires des vendeurs de serveurs au deuxième trimestre 2014 dans le monde

La vente de la branche de serveurs x86 d'IBM à Lenovo devrait toutefois avoir de nombreuses conséquences sur le marché. Tout d'abord, du côté de l'Américain, ses niveaux de livraisons vont chuter, et par conséquent aussi son chiffre d''affaires, ce qui pourrait bouleverser les deux classements. Son prix moyen a par contre de grandes chances de progresser, le constructeur se concentrant sur le haut de gamme, aux marges plus élevées. Il faudra ensuite vérifier si Lenovo intègrera le top 5, au moins pour les livraisons. Nous devrions avoir la réponse dans quelques mois, dès lors que la transaction devrait se clôturer avant la fin de l'année.